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金利豐證券：推介中糧包裝目標(biāo)價(jià)5.55元

2012-09-17 14:47 來(lái)源：金利豐證券責(zé)編：陳培

摘要：: 中糧包裝（906）上半年收入增長(zhǎng)25.6%至26.6億元（人民幣，下同），純利增長(zhǎng)31.6%至1.8億元。雖然內(nèi)地飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但鋁原材料價(jià)格由上半年至今逐漸下降，令集團(tuán)毛利率稍微上升0.8百分點(diǎn)至16.9%。金屬飲料罐收入按年漲40.5%至14.8億元，收入比例從去年同期49.8%至55.7%。

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　　【CPP114】訊：中糧包裝 (906)

　　買入價(jià)︰5.25元

　　目標(biāo)價(jià)：5.55元

　　止蝕位︰5.1元

　　中糧包裝（906）上半年收入增長(zhǎng)25.6%至26.6億元（人民幣，下同），純利增長(zhǎng)31.6%至1.8億元。雖然內(nèi)地飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但鋁原材料價(jià)格由上半年至今逐漸下降，令集團(tuán)毛利率稍微上升0.8百分點(diǎn)至16.9%。金屬飲料罐收入按年漲40.5%至14.8億元，收入比例從去年同期49.8%至55.7%。位于天津及成都的兩片罐生產(chǎn)線將于2012年下半年投產(chǎn)，加上將于明年投產(chǎn)的杭州和廣州生產(chǎn)線，屆時(shí)「兩片罐」總產(chǎn)能將超過(guò)50億罐。

　　將于明年投產(chǎn)的鋁制單片罐生產(chǎn)線將為集團(tuán)帶來(lái)更多銷售來(lái)源；預(yù)計(jì)毛利率可最高達(dá)50%。初步產(chǎn)能為5,000萬(wàn)罐，雖然開(kāi)始時(shí)的規(guī)模較小，但未來(lái)仍有望成為新增長(zhǎng)動(dòng)力。期內(nèi)塑膠銷售收入僅占總收入4.3%，集團(tuán)為加強(qiáng)于內(nèi)地塑膠包裝的市場(chǎng)份額，計(jì)劃收購(gòu)多間塑膠包裝企業(yè)，相信有助加強(qiáng)華東、華南及華北塑膠包裝領(lǐng)域的市場(chǎng)份額；由于塑膠包裝的毛利率高于金屬包裝，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言可望提升毛利率。

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